| DB-System Dokumentation |
| Abwicklung Auftrag |
Im Modul Auftrag können alle vom Kunden beauftragten Dienstleistungen oder Bestellungen erfasst werden.
Durch die Zuordnung eines mit dem Kunden abgeschlossen Vertrages werden die vereinbarten Leistungen
in den Auftrag übernommen.
Durch den Ausdruck einer Auftragsbestätigung können die beauftragten Positionen vom Kunden bestätigt werden.
Dadurch können Missverständnisse in Bezug auf Art der Durchführung oder Kosten, vorbeugend vermieden werden.
Aus dem Auftrag kann ein Lieferschein ausgedruckt und dem Kunden als Leistungsnachweis vorgelegt bzw. von ihm
bestätigt werden.
Abfallrechtlich notwendige Papiere (Begleit-/Übernahmeschein) können automatisch erstellt und ausgedruckt werden.
Die für den Transport eventuell benötigten Angaben zur ADR können den Produkten hinterlegt und im Lieferschein mit
ausgedruckt werden.
Alle Bestände (Produkte, Behälter) werden mit der Freigabe zur Bestandsbuchung aktualisiert.
Behältergestellungen werden bei Bedarf auf Bestandsmengen geprüft.
Über Filter kann die Übersicht auf Zeitraum, Status und Stoffweg eingestellt werden. Diese Einstellungen werden beim
Listenausdruck oder beim Stapeldruck berücksichtigt.
Für die Auftragsbearbeitung kann der Maskenaufbau für den Anwender (Modul Anwender) eingestellt werden.
Je nach Aufgaben-Schwerpunkt gibt es folgende Modi:
Standard
Standard mit Schwerpunkt Behältertransport
Standard mit Schwerpunkt Entsorgung
Disposition mit Schwerpunkt Behältertransport
Das Modul ist in 2 Register aufgeteilt
Die Übersicht dient als Informationsquelle über den Bearbeitungsstand des Auftrages.
Zur besseren Übersicht werden die verschiedenen Status farbig hervorgehoben. Die Farben können in der
Konfiguration eingestellt werden.
Im Register gibt es 6 Bereiche
· Übersichtsliste
· Daten
· Historie
· Positionen
· Suche
Abb. Auftrag
Anzeige Von - Bis
Auswahl Kalender
Hiermit kann die Übersicht auf das Auftragsdatum eingegrenzt werden.
Filter Status
Setzt den Filter wechselweise auf den Status der Aufträge. Folgende
Status können gesetzt werden:
In Bearbeitung
Bestand gebucht
Freigabe ReWe (Freigabe zur Fakturierung)
Fakturiert (Abgeschlossen)
Jede Betätigung des Button setzt den nächsten Status.
Entfernt den Filter Status.
Filter Stoffweg
Setzt den Filter wechselweise auf den Stoffweg der Aufträge.
Folgende Stoffwege können gesetzt werden:
ZUGANG
AUSGANG
STRECKE
Jede Betätigung des Button setzt den nächsten Stoffweg.
Entfernt den Filter Stoffweg.
Abb. Auftrag suchen
Im Modul Auftrag gibt es folgende Optionen
Auftragsbestätigung - wird erstellt mit dem Button Seitenansicht in der Toolbar
Lieferschein (Seitenvorschau und Ausdruck)
Begleitpapiere (Seitenvorschau und Ausdruck). Ist nur aktiv, wenn zur Position
ein Begleitpapier exestiert
Beim Sammeldruck werden die entsprechenden Ausdrucke entsprechend dem Filter der Übersichtsliste ausgedruckt.
Die verschiedenen Drucker können im Modul Konfiguration hinterlegt werden.
Im Register Bearbeitung werden alle Details des Auftrages angezeigt und können hier ergänzt werden.
Dieses Register ist in 2 Bereiche eingeteilt:
Abb. Register Bearbeitung
Auftrag
Mit dem Button werden die Bestände aktualisiert. Dies gilt für Produkte und Behälter die bestandsmäßig geführt werden.
Die Freigabe zu Fakturierung kann mit der entsprechenden Berechtigung im Status "In Bearbeitung" oder "Bestand gebucht"
erteilt werden. Der Auftrag kann anschließend fakturiert werden.
Mit der Freigabe erfolgt automatisch auch die Bestandsbuchung.
Eine Abfrage auf Freigabe des Vorgangs erfolgt automatisch bei der Speicherung, sofern hierzu die Kriterien erfüllt sind
(Die Einstellungen zur Freigabe werden im Modul Konfiguration vorgenommen) .
Sie können zum Auftrag eine Anlage hinzufügen. Diese wird mit ausgedruckt
Kunde
Auswahl auf Modul Geschäftspartner (Abb. Auswahl Geschäftspartner)
Es werden hier nur Kunden angezeigt.
Möchten Sie die offenen Posten des Kunden angezeigt bekommen, so setzten
Sie den Schalter OPos anzeigen in der Konfiguration auf Aktiv.
Einsatzort
Auswahl auf Modul Geschäftspartner (Abb. Auswahl Geschäftspartner)
Möchten Sie den Hinweis des des Partners in den Auftrag übernehmen, so setzten
Sie den Schalter Hinweis des Partners übernehmen Konfiguration auf Aktiv.
Wurde ein Kunde ausgewählt, so erscheinen hier nur die verknüpften Partner.
Ist nur eine Anschrift mit dem Kunden verknüpft, so wird diese automatisch hier eingefügt.
Spediteur
Auswahl auf Modul Geschäftspartner (Abb. Auswahl Geschäftspartner)
Es werden hier nur Beförderer angezeigt.
Wird bei Zuordnung eines Fahrzeugs automatisch gefüllt, sofern dort ein Partner hinterlegt wurde
Stoffweg
Kennzeichnung auf Ausgang, Eingang oder Transportgeschäfte
Vertrag
Auswahl auf Modul Vertrag (Abb. Auswahl Verträge)
Die Auswahl wird auf dem eingetragenen Kunden und/oder Einsatzort gefiltert.
Es können auch mehrere Verträge übernommen werden.
Die
Verträge werden im Erfassungsmodus nach Zuordnung von Kunde und Einsatzort
automatisch angezeigt.
Die Positionen können vor der Übernahme angezeigt und selektiert werde. Hierfür steht ein Schalter in der
Konfiguration (Register Vertrieb) zur Verfügung.
Bestellnummer
Auswahl auf Modul Vertrag (Abb. Auswahl Verträge)
Die Auswahl wird auf dem eingetragenen Kunden und/oder Einsatzort gefiltert.
Es können auch mehrere Verträge übernommen werden.
Wird automatisch mit den Angaben aus dem Vertrag gefüllt. Freie Eingabe ist möglich.
Bestelldatum
Auswahl Kalender oder automatisch Füllung bei Übernahme eines Vertrages
Auftragsnummer
Wird bei Neuanlage automatisch vorgeschlagen. Kann aber manuell vergeben werden.
Auftragsdatum
Vorbelegung mit aktuellem Systemdatum.
Auswahl auf Kalender.
Tag der Durchführung.
Kw
Kalenderwoche wird automatisch aus dem Auftragsdatum berechnet.
Bei Änderung wird das Auftragsdatum entsprechend neu berechnet.
Uhrzeit
Uhrzeit für die Durchführung.
Fahrzeug / Anhänger
Auswahl auf Modul Fahrzeuge (Abb. Auswahl Fahrzeuge)
Bei Übernahme des Fahrzeugs wird der beim Fahrzeug hinterlegte Beförderer mit übernommen.
Wurde vorher schon ein Spediteur übernommen, so werden hier nur dessen Fahrzeuge angezeigt.
Fahrer/Beifahrer/ Bestellt Durch
Auswahl auf Modul Ansprechpartner (Abb. Auswahl Ansprechpartner)
In der Auswahl sind nur mit dem Spediteur verknüpfte Ansprechpartner aufgelistet.
Abb. Kopfdaten
Der Auftragskopf enthält weitere Register für Abwicklungsbezogene Informationen
Im Register Faktura sind für die Fakturierung relevante Informationen hinterlegt.
Mit dem
-Button
können Sie den entsprechen Fakturierungsvorgang aufrufen.
Rechnungsanschrift
Auswahl auf Modul Geschäftspartner (Abb. Auswahl Geschäftspartner)
Es werden hier nur Rechnungsanschriften angezeigt, die mit dem Kunden verknüpft sind.
Ist keine abweichende Rechnungsanschrift vorhanden, so wird automatisch die Anschrift
des Kunden eingefügt.
MwSt
Mit diesem Schalter kann die Berechnung der Mehrwertsteuer eingestellt werden.
Netto, MwSt, Brutto
Anzeige des im Vertrag hinterlegten Umsatzes.
Abb. Register Faktura
Im Register Info können Ansprechpartner zum Auftrag hinterlegt werden.
Diese dienen als Hilfe bei Rückfragen zum Auftrag.
Kunde
Auswahl auf Modul Ansprechpartner (Abb. Auswahl Ansprechpartner)
Die Auswahl enthält nur die Ansprechpartner, die mit dem Kunden verknüpft sind.
Einsatzort
Auswahl auf Modul Ansprechpartner (Abb. Auswahl Ansprechpartner)
Die Auswahl enthält nur die Ansprechpartner, die mit dem Einsatzort verknüpft sind.
Sachbearbeiter
Auswahl auf Modul Ansprechpartner (Abb. Auswahl Ansprechpartner)
Ist im Modul Konfiguration ein Geschäftpartner hinterlegt, so erscheinen hier nur
deren Ansprechpartner.
Abteilung
Auswahl auf Modul Abteilungen (Abb. Auswahl Abteilung)
Zuständige Fachabteilung.
Versand-/Empfangsort
Auswahl auf Modul Geschäftspartner (Abb. Auswahl Geschäftspartner)
Es werden hier nur Entsorger angezeigt.
Wird beim Speichern automatisch gefüllt. Ein Eintrag ist nur bei Stoffweg Strecke oder Ausgang
möglich.
Abb. Register Info
Die
Positionsbearbeitung kann im Modul Anwender nach dem Schwerpunkt des
Arbeitsgebietes eingestellt werden.
Dadurch ändert sich die Aufteilung der Register, nicht jedoch der Funktionsumfang.
Zur Bearbeitung der Positionen stehen folgende Buttons zur Verfügung:
Position hinzufügen
Position korrigieren
Position löschen
Die "Positionsbearbeitung" ist in weitere Register unterteilt:
Matchcode
Auswahl auf Modul Produkt (Abb. Auswahl Produkt).
Durch Übernahme der Position werden korrespondierende Felder mit übernommen.
Menge
Die Anzahl der Nachkommastellen richtet sich nach der Einstellung des Produktes.
Ist in den Preislisten eine Staffelpreis für das gewählte Produkt hinterlegt, so wird der Preis des
Produktes automatisch angepasst.
Mengenbezeichnung
Beinhaltet die hinterlegte Mengenbezeichnung des Produktes.
Lager
Auswahl Auf Modul Lagerort (Abb. Auswahl Lagerort)
Die Auswahl ist nur bei Produkten, die im Bestand geführt werden, aktiv.
Position
Rangfolge der Position. Wird automatisch vorbelegt.
Text
Der Text enthält die Produktbezeichnung. Diese kann hier verändert werden.
Abb. Register Position Standard
Abb. Register Position Schwerpunkt Behälter-Transport
Abb. Register Position Schwerpunkt Entsorgung
Im Register Fakturierung werden die Umsätze der aktuellen Position angezeigt.
Der Preis kann hier bei Bedarf geändert werden. Das Preiskennzeichen (Im Bsp. 'M' ) zeigt an,
wie der Preis ermittelt wurde.
Preis
Der Preis wird von der Preisfindung gefüllt und kann bei Bedarf geändert werden.
Preiskennzeichen
S = Preis wurde in den Stammdaten gefunden.
P = Preis wurde in einer Standard-Preisliste gefunden.
K = Preis wurde in einer Kundenpreisliste gefunden.
M= Preis wurde manuell eingetragen
T = Preis wurde durch eine Formel berechnet (siehe Modul Tarif)
V = Preis wurde aus einem Vertrag übernommen
Beträge
Anzeige der Umsätze (Brutto, Netto, MwSt. und Gesamt) der Position.
Die
Preisfindung ist nur aktiv, wenn der Preis nicht manuell eingetragen wurde.
Die Preisfindung wird beendet, sobald der erste gültige Eintrag für das Produkt gefunden wurde.
Rangfolge der Preisfindung :
Standard-Preisliste Einsatzort
Kunden-Preisliste
Standard-Preisliste Kunde
Stammdaten Produkt
Im Register Fibu (Finanzbuchhaltung) können Angaben für das Rechnungswesen eingetragen
werden. Sind diese Daten schon im Produkt hinterlegt, so werden sie hier mit übernommen.
Sachkonto
Auswahl auf Modul Sachkonten (Abb. Auswahl Sachkonten)
Kostenstelle
Auswahl auf Modul Kostenstelle (Abb. Auswahl Kostenstelle)
Kostenträger
Auswahl auf Modul Kostenträger (Abb. Auswahl Kostenträger)
Übergabe Buchhaltung
Dieser Schalter zeigt an, ob diese Position bei einer Übergabe an die Finanzbuchhaltung
berücksichtigt wird.
Position wird ausgedruckt
Dieser Schalter zeigt an, ob diese Position ausgedruckt wird.
Tarif
Auswahl auf Modul Tarif (Abb. Auswahl Tarif).
Mit der Zuordnung eines Tarifes wird die Preisfindung beeinflusst.
Preisfindung
Anzeige der Formel für die Preisfindung
Abb. Register Fibu
Im Register Zusatztext können weitere Angaben zum Produkt gemacht werden. Die Übernahme von
mehreren Textbausteine in einem Zusatztext ist möglich.
Hinweis zur Position
Auswahl auf Modul Textbausteine (Abb. Auswahl Textbaustein)
Dieser Text erscheint beim Ausdruck über der Position.
Ergänzende Beschreibung zur Position
Auswahl auf Modul Textbausteine (Abb. Auswahl Textbaustein)
Dieser Text erscheint beim Ausdruck nach der Position.
Abb. Register Zusatztext
Im Register Info können weitere Aktionen zur Abwicklung eingetragen und weiter Informationen aus verknüpften Modulen
geholt werden.
Mit dem
-Button
können Sie den entsprechen Vorgang aufrufen.
BS/ÜS
Mit dieser Angabe kann das entsprechende Begleitpapier erzeugt, bzw. ausgewählt werden.
Ist eine Genehmigung zugeordnet, so kann
mit dem Button
der
Begleit-/Übernahmeschein erzeugt werden.
Anschließend ändert sich das Symbol in
,
womit das Begleitpapier aufgerufen werden kann.
SBS/SÜS
Auswahl auf Sammelbegleitpapiere.
Bei einer Sammelentsorgung/-verwertung kann hier der entsprechende
Sammelbegleitschein zugeordnet werden.
Wiegeschein
Hier kann ein Wiegeschein erzeugt, bzw. ausgewählt werden.
Mit dem Button
wird
der Wiegeschein erzeugt.
Anschließend ändert sich das Symbol in
,
womit der Wiegeschein aufgerufen werden kann.
Behälter
Abholung, Gestellung
Diese Kennzeichnung beeinflusst die Auswahl der Behälter und die Bestandskontrolle.
Aktion Tauschen
Abholung + Gestellung aktiviert
Auswahl auf Behälterkartei (Außenbestände)
Prüfung erfolgt auf vorhandenen Bestand (Sofern beim Behälter hinterlegt)
Aktion Abholung
Abholung Aktiviert
Gestellung Deaktiviert
Auswahl auf Behälterkartei (Außenbestände)
Prüfung erfolgt auf vorhandenen Außenbestand (Sofern beim Behälter hinterlegt)
Aktion Gestellung
Abholung Deaktiviert
Gestellung Aktiviert
Auswahl auf Behälter
Prüfung erfolgt auf vorhandenen Behälter (Sofern beim Behälter hinterlegt)
Angebot
Anzeige der Angebotsnummer
Vertrag
Anzeige der Vertragsnummer
Entsorgungsnachweis-Nummer
Auswahl auf Modul Entsorgungsnachweise (Abb. Auswahl Entsorgungsnachweise)
Die Auswahl der Nachweise wird durch eine Zuordnung eines AVV im Produkt und/oder des Einsatzortes
beeinflusst.
Wird
ein Entsorgungsnachweis nicht angezeigt, so hat er folgende Prüfkriterien nicht
erfüllt:
Status des Nachweis "In Bearbeitung" oder "Gültig"
AVV AVV im Nachweis (VE2)
Abb. Register Info
Dieses Register ist nur in Verbindung mit dem Modul Wiegeschein/Wegenote aktiv.
Hier kann zu einer Position automatisch der Wiegeschein gesteuert/eingegeben werden.
Dadurch wird die Erfassung beschleunigt und ein Aufruf des Moduls Wiegeschein ist nicht
mehr nötig.
Bei einer Mehrfachverwiegung werden die Wiegescheine in einer Liste angezeigt.
Mit der Maus kann ein Wiegeschein angeklickt werden. Der Schein wird dann angezeigt
und kann gedruckt werden.
Die Funktionen entsprechen denen aus dem Modul Wiegenote...
Abb. Position Wiegenote
Das Layout des Firmen-Logos (Kopf- und Fußzeile) kann in der Konfiguration eingestellt und bearbeitet werden.
Mit diesem Button erhalten Sie die Seitenansicht der Auftragsbestätigung (Abb.
Seitenansicht)
Mit
diesem Button erfolgt die Seitenansicht einer Auftragsliste. Der Inhalt richtet
sich nach den eingestellten Filtern
in der Auswahlliste (Abb. Auftragsliste).
Der Auftrag wird als gedruckt markiert
sobald eine Ausdruck vom Auftrag in Form einer Auftragsbestätigung oder
eines Lieferscheins erfolgte.
Abb. Seitenansicht Auftragsbestätigung
Abb. Auftragsliste
Abb. Lieferschein
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