Modul / Bereich

Folgende Module wurden neu entwickelt oder geändert:                 

1.         Vertriebsmodule (Angebot, Vertrag)

2.         Auftrag Luchs       

3.         Geschäftspartner

4.         CM        

5.         Konfiguration

6.         Dokumentenverwaltung   (Neues Modul)

7.         Dokumentenart               (Neues Modul)

8.         Alle Module       

Alle Module

Die Toolbar wurde in fast allen Modulen um ein Symbol erweitert

Das Symbol wird aktiv, sobald zu dem Vorgang/Datensatz Dokumente hinterlegt wurden.

Diese können mit dem Button angezeigt und aufgerufen werden.

Abb. Dokumentenanzeige

Vertrieb

Angebot, Vertrag

    Filter auf Status Freigabe

        In der Konfiguration kann nun eingestellt werden, dass bei Modulstart der Filter "Freigabe"

        aktiviert wird.

    Feld Datum für Suche ausblenden

        In der Konfiguration ist ein Schalter für das Ausblenden des Suchfeldes "Anzeige ab" eingefügt worden.

        Hiermit wird der Filter Datum für die Module unwirksam und die Felder entfernt.

Abwicklung

Auftrag

Modulpaket Luchs

    Buttons für die manuelle Statusvergabe von

    Disponierten Aufträgen  zum Status      

   übernommenen Aufträgen  zum Status   

Infosystem

CM  

Im CM-Modul wurden nun die Dokumente integriert.

Im Baum erhalten Sie die Information über

• Datum

• Matchcode

• Vorgangsmodul und Vorgangsinformation

Nach Auswahl des Dokuments erhalten Sie die Vorschau und können die interne- oder externe

Datei zu Ansicht auswählen.

Abb. CM-Dokumente

Stammdaten

Partner

Geschäftspartner

Register Daten

    Im Modus Geschäftspartner wurde das Register Daten um

        - Anrede

        - Titel

        - Vornamen

    erweitert.

    Klassifizierung Kunde/Lieferant

        Bei Aktivierung der Klassifizierung als Kunde oder/und Lieferant wird die nächste freie Nummer

         (Debitor/Kreditor) vergeben. Sie kann im Neu-Modus manuell überschrieben werden,  im

         Korrektur-Modus kann Sie nur mit der Berechtigung Admin überschrieben werden.

    Matchcode

        Der Matchcode wird beim Speichern, sofern kein Eintrag erfolgte,  automatisch mit den

        Einstellungen aus der Konfiguration gefüllt.

System

Konfiguration

Register Partner

    Matchcode

         Im Matchcode kann nun auch der Vorname automatisch mit eingefügt werden.

Register Vertrieb

    Neue Schalter wurden hinzugefügt.

    Feld für Datum bei suche ausblenden

        Das Feld Datum wird im Suchbereich ausgeblendet und der Filter Datum hat keine Wirkung mehr.

        Die Eingabe "Anzahl der Tage" wird nicht mehr ausgewertet.

    Status Freigabe bei Modulstart

        Mit diesem Schalter werden bei Modulstart zuerst nur die freigegebenen Verträge/Angebot angezeigt.

Abb. Register Einstellungen

Dokumente

m Modul Dokumente  können alle zu einem Vorgang gehörende Dateien wie z. B.

• Dokumente

• Faxe

• Mails

• PDF-Files

• Grafiken

• etc.

verwaltet werden.

Durch die Anlage von Dokumentarten können die Dokumente individuell farblich hervorgehoben und

gruppiert werden.

Sie können die Datei in die aktuelle oder einer eigens angelegten Datenbank für Dokumente importieren und sichern so

das Original vor ungewollten Änderungen.

Über die Zwischenablage können Sie Dokumente oder Grafiken in den zugehörigen Texteditor kopieren und mit Notizen

versehen, ohne das Original zu verändern.

Alle Änderungen am Original (Export, Import oder löschen) werden automatisch dokumentiert.

Ein eventueller Unterschied kann in der Vorschau schon festgestellt werden. Mit dem Schalter für Intern/Extern

kann die Vorschau entsprechend eingestellt werden.

Durch die Zuordnung zu einem Vorgang können z.B. Anfragen, Kostenvoranschläge, Analysen oder sonstiges

externe Beschreibungen zum  (Angebot, Auftrag etc) . im Vorgang selber eingesehen werden.

Durch die Zuordnung zum Ansprechpartner und Geschäftspartner können alle Dokumente

bei den entsprechenden Stammdatenmodulen eingesehen werden.

Mit Hilfe von Stichworten ist eine Umfangreiche, bei Bedarf phonetische Suche möglich und Dokumente können

schnell aufgefunden werden.

Mit der Widervorlage  wird das Dokument automatisch für den Benutzer nach der Anmeldung an

das System eingeblendet.

Die Dokumente werden auch im CM-Modul angezeigt.

Abb. Moduldokumente

Weitere Details entnehmen Sie bitte der Dokumentation...

Dokumentenart

In diesem Modul können Dokumentarten festgelegt werden. Diese können im Modul Dokumentenverwaltung zugeordnet werden.

Mit Hilfe der Farbauswahl können die Dokumente farblich hervorgehoben werden.

Abb. Dokumentenart

Weitere Details entnehmen Sie bitte der Dokumentation...