mit dem Modul Angebot können Angebote zu Anfragen oder zu bestehenden Artikel erstellt werden.

Aus den Angebotspositionen können Artikel generiert werden, wenn der Intressent dem Angebot zustimmt.

Dazu muss der Interessent als Kunde in den Stammdaten erfasst werden..

 Das Modul wird bei der Bescheibung in folgende Bereiche aufgeteilt 

·        Angebot Suchen und Filtern

·        Angebot

        Historie

·        Positionen

·        Notizen

·        Vorgänge

·        Auftrag

·        Neue Version

·        Druckoptionen und sonstige Funktioen (Abschließen, Anlage, Angebot)

Abb. Angebot

Angebot Suchen und Filtern

Anzeige Ab

    Auswahl Kalender

    Hiermit kann die Übersicht auf das Datum des Angebotes eingegrenzt werden.

Filter Status

   Mit dem Klick auf Filter wird in Folge der Status gewechselt.

   Die Reihenfolge hierbei ist :

   -In Bearbeitung

   -Freigabe

  - Abgeschlossen

 Der Status des Angebotes wird farblich und und in Text neben "Angebot suchen" angezeigt.

Abb. Angebot  suchen

Angebot

Kunde

   Auswahl auf Modul Geschäftspartner

    Es werden hier nur Kunden angezeigt.

    Ist der Kunde noch nicht in den Stammdaten erfasst, so kann hier auch ein freier Text eigetragen werden.

Ansprechpartner   

   Auswahl auf Ansprechpartner.  

  Ansprechpartner beim Kunden.

Email

  email Anschrift des Ansprechpartners. Wird vom System automatisch gefüllt mit

  Mailanschrift des Kunden, oder wenn vorhanden, mit der Mailanschrift des Ansprechpartners. 

   Ist eine Email eingetragen, so erscheint das Symbol . Mit einem Mausklick wird das in Windows registrierte Mailprogramm geöffnet

    und mit der Mailanschrift und dem Betreff (Angebotsnummer) gefüllt.

Hinweis

Angebotsnummer

    Wird bei Neuanlage automatisch vergeben und setzt sich zusammen aus :

   1. Buchstabe Nachname

   aktuelles Jahr

  Leerzeichen 

   aktueller Monat

  Schrägstrich 

    Laufende Nummer für Monat

    Die Eindeutigkeit wird beim Speichern geprüft. 

Datum   

    Vorbelegung mit aktuellem Systemdatum.

    Auswahl auf Kalender.

    Tag der Anlage.

Anfrage von

    Datum der Anfrage

    Auswahl auf Kalender.

Sachbearbeiter

   Auswahl auf Modul Anwender

   Der verantwortliche Sachbearbeiter wird automatisch vom System bei der Neuanlage eingefügt.

Außendienst

   Auswahl auf Modul Anwender

   Der verantwortliche Außendienstler automatisch vom System bei Übernahme des Kunden eingetragen.

Lieferzeit   

   Auswahl auf Lieferbedingung.    

Zahlungsbedingung   

   Auswahl auf Zahlungsbedingungen.    

Lieferanschrift mit Ansprechpartner

   Auswahl auf Modul Geschäftspartner

   Möchten Sie den Hinweis des des Partners in den Auftrag übernehmen, so setzten

   Sie den Schalter Hinweis des Partners übernehmen Konfiguration auf Aktiv.

   Wurde ein Kunde ausgewählt, so erscheinen hier nur die verknüpften Partner.

   Ist nur eine Anschrift mit dem Kunden verknüpft, so wird diese automatisch hier eingefügt.

Musterauftrag

Hier wird der verknüpfte Musterauftrag angezeigt, bzw, kann heir zugeordent werden. Mit dem Button kann der Vorgang aufgerufen werden.

Kalkulation

Hier wird die verknüpfte Kalkulation angezeigt, bzw, kann heir zugeordent werden. Mit dem Button kann der Vorgang aufgerufen werden.

Vor-Kalkulation

Hier wird die verknüpfte Vor-Kalkulation angezeigt, bzw, kann heir zugeordent werden. Mit dem Button kann der Vorgang aufgerufen werden.

Wurde das Angebot aus der Kaulationgeneriert, so werden die Felder automatisch mit verknüpftne daten gefüllt.

Die Verknüfungen werden beim löschen des Angebotes entfernt.

 Abb. Register Angebot

Positionsbearbeitung

Zur Bearbeitung der Positionen stehen folgende Buttons zur Verfügung:

    Position hinzufügen

    Position korrigieren

    Position löschen   

Position

    Rangfolge der Position. Wird automatisch  vorbelegt.

Überschrift

    Bezeichnung des Artikels

Artikelbezeichnung

    Beschreibung des Artikels.

Menge / Preis p. Einheit

    Staffelmengen und Preis

  zzgl. Nebenkostenanteil

    1 = Rüstkosten

    2 =  Werkzeugkosten

    3 = Programmkosten

Artikel

  Anzeige des Artikels  

Abb. Register Position

Der Button   wird aktiv, sobald das Angebot freigegeben wurde und ein Kunde zugeordnet wurde.

Mit einem Klick kann so aus dem Angebot ein Artikel angelegt und weiterbearbeitet werden.

Wünscht der Kunde vorab ein Muster, so kann ein Auftrag angelegt werden und der neu erzeugte Artikel übernommen werden.

Aus dem Auftrag heraus kann der Musterauftrag zur Weiterbearbeitung erzeugt werden.

Druckoptionen und sonstige Funktionen

Abb. Angebot drucken

Das Layout des Firmen-Logos (Kopf- und Fußzeile) kann in der Konfiguration eingestellt und bearbeitet werden.

  Mit diesem Button erhalten Sie die Seitenansicht des Angebotes. 

  Mit diesem Button erfolgt der Ausdruck des Angebotes. Ist kein Drucker in der Benutzerverwaltung oder Konfiguration hinterlegt, so erfolgt die Anzeige der Druckerauswahl.

         Das Angebot wird als gedruckt markiert .

    Mit diesem Button wird das Angebot im hinterlegten Ordner (Konfiguration) gespeichert und anschließend angezeigt.

ist eine Mailadresse im Angebot hinterlegt, so kann mit dem Button das in Windows hinterlegten Mailprogramm geöffnet werden. Diese wird automatisch gefüllt mit den Informationen zum Angebot

        In die Zwischenablage wird der Textbaustein "Vorlage Angebot Vertrieb" kopiert, so dass dieser mit der Tastenkombination (STRG+V) oder (SHIFT+EINFG) in die Mail eingefügt werden kann.

       Wurde zuvor eine PDF erzeugt, so kann diese nun auch in der Mail angehangen werden.  Ist eine mailadresse beim Außendienstler hinterlegt, so wird er automatisch bei der Mail in CC eingefügt und

        erhält entsprechend die selbe Mail.

Mit dem Button kann ein Angebot abgeschlossen werden.

Mit dem Button können abgeschlossenen oder noch nicht freigegebene Angebote freigegeben werden.

Notizen

Im Register Notizenkönnen vom Sachbearbeiter Informnationen zum Angebot hinterlegt werden. Ist das Angebot im Status "Freigabe" ist diese Feld immer noch zu Editieren.

Wird eine neue Version  angelegt, so werden die Notizen gesichert und sind auch in der nachfolgende Version sichtbar.

Abb.Notizen

Vorgänge

Im Register Vorgänge werden Informationn zum Angebot vom System angelegt.

Derzeit werden fpgende Situationen registriert:

Neue Version anlegen

Freigabe eines Angebotes

Auftragsanlage

Auftrag anlegen

Mit dem Button kanmn aus einem Freigegeben Angebot ein Auftrag generiert werden.

Wurde aus den Positionen noch kein Artikel erzeugt oder zugeordnet, so wird nun automatisch ein artikel erzeugt. und so im Auftrag ünernommen.

Die Artikel können dann im Aufrag, der im Anschluss angezeigt wird , entsprechend ergänzt werden.

Der Auftrag wird im Angebot im Register Vorgänge angezeigt, Der Staus des Angebiotes wird auf 'Auftrag erteilt' gesetzt.

Neue Version

Zur Anlage einer Version ist es notwendig eine Information zu hinterlegen, warum man eine neu Version anlegen möchte.

Diese Info wird im Register Vorgänge gespeichert.