Materialbestellungen werden im Modul Bestellung bearbeitet. Der Verlauf einer Bestellung kann in diesem Modul

verfolgt werden. Der Status jeder einzelnen Position einer Bestellung wird automatisch aktualisiert, sobald ein neues

Ereignis (Anlieferung, Bestandsbuchung…) eintritt.

Das Modul wird bei der Bescheibung in folgende Bereiche aufgeteilt 

·         Suche und Filter

·        Bestellung

·               Register Daten

·            Historie

·        Positionen

·               Register Position

·            Register Fibu

·            Register Info

·            Zusammenfassen von Bestellpositionen

Wurden im Modul Bedarfsmeldung Bestellungen vorbereitet, so hat man nun die Möglichkeit diese Vorgänge hier

       zu übernehmen. Dieser Vorgang wird im Abschnitt Bestellung Übernahme beschrieben.

Abb. Modul Bestellung

Bestellung Suchen und Filtern

Abb. Bestellung suchen

Anzeige Ab

    Auswahl Kalender

    Hiermit kann die Übersicht auf das Datum des Anfrage eingegrenzt werden.

Filter Status

   Mit dem Klick auf Filter setzen wird in Folge der Status gewechselt.

   Die Reihenfolge hierbei ist :

   -In Bearbeitung

   -Bestellt

   - Teillieferung

   - Wareneingang

   - Fakturiert

   - Storniert

Der Status einer Bestellung entspricht immer dem kleinsten Status einer zugehörigen Position. Erst wenn

       alle Positionen z.B. Verbucht wurden, so wird auch die Bestellung als verbucht gekennzeichnet

Material der Produktgruppe 1, 2, 6, 7, 9, 10 sind nicht Bestandspflichtig.

    Mit dem Button können die Bstellungen auf einen Lieferanten gefiltert werden

    Mit dem Button   erfolgt die Anzeige einer Auswahlmaske.

     Hier können Kriterien eingetragen werden, um bestimmte Positionen aus Bestellungen zu finden.

   Das Ergebnis erfolgt als PDF-Ausgabe.

 Abb. Auswertung 

Register Daten

Lieferant

   Auswahl auf Modul Geschäftspartner

    Es werden hier nur Lieferanten angezeigt.

 Lieferanschrift

   Auswahl auf Modul Geschäftspartner

   Standardwert ist der Geschäftspartner, der in der Konfiguration  hinterlegt ist.

Datum   

    Vorbelegung mit aktuellem Systemdatum.

    Auswahl auf Kalender.

    Tag der Anlage.

Bestellnummer

    Fortlaufende Nummer, automatische Vergabe vom System.

Einkäufer

    Standardvorgabe  ist der angemeldete Benutzer

Einkäufer Email

    Standardvorgabe ist die Email des angemeldeten Benutzter.

Kundennummer

  Eigene Kundennummer beim Lieferanten. 

  Die Kunden Nummer ist in den Stammdaten beim Lieferanten hinterlegt.

Verkäufer

    Standartwert ist der erste Ansprechpartner des Lieferanten mit der Abteilung "Vertrieb"

Verkäufer Email

    Standartwert ist die hinterlegte Email beim Ansprechpartner.

Zahlungsbedingung

    Standartwert ist die hinterlegte Zahlungsbedingung beim Lieferanten.

Lieferbedingung

    Standartwert ist die hinterlegte Lieferbedingung beim Lieferanten.

Währung

    Standartwert ist die hinterlegte Währung beim Lieferanten.

MwSt

    Berechnung mit MwSt , Standard ist Ja.

Versandart

    Auswahl auf Versandarten, Freier Text.

Hinweis

    Freier Texteintrag

Fixtermin

    Standard ist Nein

Lieferdatum Wunsch

    Standard ist Bestelldatum  + 8 Tage.

KW

    Kalenderwoche Lieferwunsch, automatische Berechnung vom System

Lieferdatum Bestätigt

    Zugesagtes Lieferdatum vom Lieferanten. Dieses Datum kann im Auskunftsmodus eingetragen werden

Abb. Register Daten

Übernahme    

    Mit dem Button Übernahme können vorbereitete Bestellungen angezeigt und übernommen

    werden.

    Diese Auswahlliste enthält alle geplanten Bestellungen. Sie können nun die Positionen anklicken,

    die Sie bestellen möchten.

Wurde in der Bestellung bereits ein Lieferant eingetragen, so enthält die Liste nur die Materialien des Lieferanten.

       Es können nur Materialien des selben Lieferanten übernommen oder markiert werden. 

Positionsbearbeitung

Zur Bearbeitung der Positionen stehen folgende Buttons zur Verfügung:

    Position hinzufügen

    Position korrigieren

    Position löschen   

Die "Positionsbearbeitung" ist in weitere Register unterteilt:

    Position

    Fibu

     Info

Register Position

Position

    Rangfolge der Position. Wird automatisch  vorbelegt.

Material

    Auswahl auf Modul Material

   Es werden nur Materialien des gewählten Lieferanten angezeigt.

LF-Artikelnummer

    Artikelnummer des Lieferanten

 Text

    Der Text enthält die Materialbezeichnung. Diese kann hier verändert werden.

Rahmenvertrag

    Eintrag des verknüpften Abrufauftrags (Bei Zukaufteilen)

 Auftrag

    Eintrag des verknüpften Auftrags (Bei Zukaufteilen)

  Pos.

    Positionsnummer des Auftrags

 Menge

    Die Anzahl der Nachkommastellen richtet sich nach der Einstellung des Artikels.

    Ist in den Preislisten ein Staffelpreis für den gewählte Artikel hinterlegt, so wird der Preis

   automatisch angepasst.  Ist kein Preis für die Staffel hinterlegt so wird der Preis auf 0.- gesetzt

Preis

    Preis des Artikels.  Dahinter wird angezeigt, woher der Preis kommt

  Hierbei steht :

   S   Stammdaten Artikel

  K   Kundenpreisliste

  M manuelle Preiseingabe 

  V   Preis aus Abrufauftrag 

Menge AK

    Menge die produziert werden soll

Faktura Menge

   Errechnet sich automatisch aus der Bestellmenge

Bestellmenge

    Menge die bestellt werden soll.

   Die Bestellmenge wird farblich hervorgehoben, wenn Sie nicht der Verpackungseinheit entspricht

Verp.- Einh.

   Hinterlegte Verpackungseinheit aus dem Material

Mg.-Einheit

   Hinterlegte Mengeneinheit aus dem Material

Preis-Einheit

   Hinterlegte Preiseinheit aus dem Material

Rabatt

   Hinterlegter Rabatt  aus dem Material. kann hier auch geändert werden.

  Der Rabatt wird beim Ausdruck angezeigt und verringert automatisch das Netto-Bestellvolumen

Status

   Anzeige des Status der Bestellung.

 Bestellvolumen 

   Nettoumsatz der Bestellung 

Stück

   gesamte Stückzahl der Bestellung 

m³

  Gesamtes Bestellvolumen. Das Bestellvolumen wird bis zur Auslastung oder Überladung der LKW-Ladefläche(75 m³) Rot angezeigt.

Abb. Register Position

Register FiBu

Im Register FiBu (Finanzbuchhaltung) können Angaben für das Rechnungswesen eingetragen

werden. Sind diese Daten schon im Artikel hinterlegt, so werden sie hier mit übernommen.

Sachkonto

    Auswahl auf Modul Sachkonten

    Auswahl auf Modul Kostenstelle

Kostenträger

    Auswahl auf Modul Kostenträger

Übergabe Buchhaltung

    Dieser Schalter zeigt an, ob diese Position bei einer Übergabe an die Finanzbuchhaltung

    berücksichtigt wird.

Position wird ausgedruckt

    Dieser Schalter zeigt an, ob diese Position ausgedruckt wird.

Abb. Register Fibu

Register Info

Das Register Info enthält weitere Angaben zur Lieferung

Eingangslager

  Hinterlegter Lagerort aus dem Material 

Artikel

  Verknüpfter Artikel bei zukaufteilen 

Gelieferte Menge

   Mengenanzeige aus dem Wareneingang

Restmenge

  Menge die noch zu angeliefert werden muss

Wareneingangsnummer

  Nummer aus dem Wareneingang

Änderungshinweise

  Hinweise , die in der Liste Zukaufteile  im Auftrag und Abrufauftrag erscheint.

Abb. Register Info

Zusammenfassen von Bestellpositionen

Resultiert aus der Bestellmenge ein Mindermengenzuschlag, so ist es ratsam, wenn möglich, Positionen mengenmäßig zusammenzufassen.

Das bedeutet, dass die Bestellmengen auf eine vorhandene Position zusammengefasst werden und die Mengen in den nachfolgenden Positionen genullt werden.

Die auf Null gesetzten Positionen  können folgende Eingaben erfolgen:

1. Im Register Fibu :  Position ausdrucken deaktivieren (Damit wird die Position in der Bestellung nicht mit ausgedruckt)

2. Im Register Info:  In "Änderungshinweise" eine Vermerk eintragen, zu welchem Auftrag die Mengen mitbestellt wurde.

Diese Änderungshinweise werden in allen Zukaufteillisten und auf der Laufkarte angezeigt.

Abb. Ablauf