Das Modul Vertreter dient zur Verwaltung der Mitarbeiter für den Außendienst.

Für den Außendienst dient es als Informationsquelle zur Betreuung der Kunden.

Anwender mit der Berechtigung "Admin" können alle Vertreter sehen.

Es werden sogleich alle Vertreter angezeigt.

Anwender ohne Berechtigung  "Admin" sehen nur die "eigenen"  Daten. 

Es werden sogleich die Kunden angezeigt.

Der Datenbereich ist  in folgende Register unterteilt:

    Daten

    Bild

    Kunden

    GEO

    Termine/Besuchbericht

   Telefongespräche

   Hinweise

   Vertreter anlegen

    Historie

Abb. Modul Vertreter (Ansicht mit Admin-Rechte)

Register Daten

Nummer

    Nummer des Vertreters

Anrede

    Anrede

Vorname

    Vorname des Vertreters

Name

    Nachname des Vertreters

Telefon

    Telefonnummer des Vertreters

Fax

    Faxnnummer des Vertreters

E-Mail

    Mit Eintrag der Mail-Adresse wird das Label aktiv und Sie können mit einem Klick das installierte

    Mail-Programm starten.

Geburtstag

    Geburtstag des Vertreters

Gebiet

    Nummer des zugeteilten Gebietes

Partner 

    Auswahl auf Modul Geschäftspartner (Abb. Auswahl Geschäftspartner)

    Pflichtfeld! Der Geschäftspartner muss zugeordnet werden!

Register Bild

In diesem Register können Sie ein  Foto einscannen und hinterlegen.

Abb. Register Bild

Register Kunden

In diesem Register werden die zugeteilten Kunden angezeigt. Mit einem Klick auf den Kunden werden die Termine/Besuchsberichte für

den Kunden angezeigt (siehe Abschnitt Termine).

Hier werden  verschiedene Auswertungen angeboten.

Abb. Register Kunden

Kundenliste

Auflistung aller Kunden, bzw. Übergabe der Kunden an Excel

Kundenumsatz

Auflistung, bzw.Übergabe an Excel,  der Umsätze für das gewählte Jahr (Datum bis)  und Vorjahr im Vergleich.

Ausgegeben werden die Umsätze pro Monat, Jahr gesamt, Umsatz Aufgelaufen bis Monat , Prozentualer Unterschied , sortiert nach Kundennummer

Aufträge aus Zeitraum

Ausgabe aller Auftragsbestätigungen für den gewählten Zeitraum .

Abrufaufträge aus Zeitraum

Ausgabe aller Abrufaufträge für den gewählten Zeitraum .

Rechnungen aus Zeitraum

Ausgabe aller Rechnungen für den gewählten Zeitraum .

Umsatz Vergleich

Auflistung der Umsätze für das gewählte Jahr (Datum bis)  und Vorjahr im Vergleich.

Ausgegeben werden die Umsätze pro Monat, Jahr gesamt, Umsatz Aufgelaufen bis Monat , Prozentualer Unterschied , sortiert nach Umsatzsteigerung

Umsatz nach Gebiet

Hier kann ein Gebiet (PLZ) eingetragen werden

Muster-AU

Übergabe der angelegten Musteraufträge für den gewählten Zeitraum nach Excel

Neukunden

Auflistung der neu gewonnenen Kunden aus dem gewählten Zeitraum

KD-InfoBlatt

Auflistung der Kundeninforamtionen, Umsätze, Aufragseingänge,  Ansprechpartner, Kundendaten, etc

Register GEO

In diesem Register kann der Außendienstmitarbeiter seine Touren planen.

Ausgehend von der in der Liste gewählten Kunden können die Kunden in einem frei wählbaren Umkreis aufgelistet werden.

Diese Auswertung kann nach Excel übergeben werden.

Abb. Register GEO

Termine/Besuchsbericht

Beim Start des Moduls werden automatisch die geplanten Termine Vertreters angezeigt. Bei Auswahl eines Kunden werden die Termine und Besuchsberichte

zum Kunden in einer Liste angezeigt.

Es können Termine aus Outlook in die terminverwaltung übernommen werden.

 In der Benutzerverwaltung gibt es hierfür ein Kennzeichen, ob die Termine übernommen werden sollen.

Die Termine werden dann automatisch nach dem einloggen an das System importiert. Importeiret werden alle in der Zukunft liegenden Termine und aus dem Zeitraum  Heute - 5 Tage.

 Mit dem Button können die Termine aus Outlook aktualisiert werden.

Der Name des Kunden wird über der Liste angezeigt

Abb.Termine

Der Kalender enthält folgende Funktionen:

Wenn man mit der Maus über den Kalender fährt, werden bei  einem markierten Datum Informationen (TipText) angezeigt.

Im Beispiel zeigt die Maus auf den 3. Oktober

Termine und Besuchsberichte

Zu dem markierte Kunden werden in der Liste alle Termine angezeigt.

Mit den Button können  Termine angelegt, geändert oder gelöscht werden

Telefongespräche

Die im Modul "Call-Monitor" angenommenen- oder getätigten Telefongespräche zu dem gewählte Kunden werden in diesem Register angezeigt.

Die liste ist Nach dem Datum abwärts sortiert. Die erfassten Notizen können werden hier ebenfalls angezeigt.

Abb. Register Telefon

Hinweise

Im Register Hinweise werden die bei den Stammdaten hinterlegten informationen angezeigt, diese können hier editiert und gespecihert werden.

Abb. Register Hinweise

Vertreter anlegen

Die Vertreter  werden als Anwender (Abteilung Außendienst) und einmal als Ansprechpartner angelegt.

Im Ansprechpartner wird im Register Info der Anwender zugeordnet.